Geplande CRM-exports naar SharePoint
Start CRM-rapportexports volgens schema, downloadt ze en vervangt de bestanden in de gedeelde mappen.
Overzicht
CRM-rapporten moeten als bestanden in gedeelde mappen beschikbaar zijn. 's Avonds start deze automatisering de ingestelde exports. 's Ochtends downloadt ze die en vervangt de oude bestanden in de juiste SharePoint-mappen, nadat de lokale downloadmap is leeggemaakt. Fouten worden met een screenshot gemaild.
Wat er verandert
- Minder handmatige bestandsafhandeling
- Geen verouderde bestanden in gedeelde mappen
- Logboeken en foutmeldingen maken het traceerbaar
In één oogopslag
In één oogopslag
Overzicht
CRM-rapporten moeten als bestanden in gedeelde mappen beschikbaar zijn. 's Avonds start deze automatisering de ingestelde exports. 's Ochtends downloadt ze die en vervangt de oude bestanden in de juiste SharePoint-mappen, nadat de lokale downloadmap is leeggemaakt. Fouten worden met een screenshot gemaild.
Wat er verandert
- Minder handmatige bestandsafhandeling
- Geen verouderde bestanden in gedeelde mappen
- Logboeken en foutmeldingen maken het traceerbaar
Hoe het werkt.
the folders
Wat het doet per export
- Start de ingestelde exports in het CRM-rapportageportaal
- Verzamelt de exportlinks
- Opent elke link en wacht tot de export klaar is
- Downloadt het bestand en controleert de downloadmap
- Wist het oude bestand in de juiste SharePoint-map
- Uploadt het nieuwe bestand en bevestigt dat
Regels
Een bestand wordt alleen gedownload naar een lege map, en het exporttype bepaalt naar welke SharePoint-map het bestand gaat, waarbij het oude bestand eerst wordt gewist. Mislukte exports worden gecontroleerd vóór het downloaden. Omdat de logica vaststaat, geeft dezelfde invoer altijd hetzelfde resultaat en wordt elke run gelogd.
Bekijk ook andere automatiseringen.
Veelgestelde vragen.
Nee. De digitale collega werkt in de schermen en systemen die jouw team al gebruikt, of het nu legacy-applicaties zonder API zijn of moderne, dus er hoeft niets vervangen te worden.
Yarado bouwt het, draait het en bewaakt het. Verandert een scherm of systeem, dan passen wij de automatisering aan, dus jouw team heeft geen ontwikkelaar of eigen automatiseringskennis nodig.
Ja. Elke run wordt vastgelegd in het Yarado-portaal, waar je ziet welke processen draaiden, wanneer ze voor het laatst draaiden, wat ze opleverden en wat er misging. Afhankelijk van de automatisering wordt het verwerkingslogboek ook gemaild naar het team dat het nodig heeft.
Yarado bewaakt elke run en krijgt automatisch een melding als er een mislukt, dus een probleem wordt aan onze kant opgepikt. Gevallen die een mens nodig hebben worden met de reden aan jouw team gemeld, in het portaal of per mail.
Ja. Automatiseringen worden opgezet rond jouw eigen stappen en systemen, en deze pagina is één voorbeeld van wat mogelijk is. Een eerste automatisering staat doorgaans in weken live, niet in maanden.