Facturen boeken in Dynamics 365
Bereidt inkoopfacturen voor en boekt ze in Dynamics 365 vanuit een beheerste gegevensbron, met een controlespoor.
Overzicht
Inkoopfacturen moeten in het juiste bedrijf met de juiste instellingen worden geboekt. Deze automatisering bereidt ze voor vanuit een beheerste gegevensbron, stopt als die bron leeg is, boekt ze en maakt de goedkeuringsopvolging aan. In de vrije-tekstvariant krijgen factuuraanmakers ook een mail met het resultaat, inclusief eventuele waarschuwing of fout.
Wat er verandert
- Minder handmatig financieel werk
- Facturen worden op een consistente manier geboekt
- Er is een controlespoor, en in de vrije-tekstvariant krijgen aanmakers tijdig terugkoppeling
In één oogopslag
In één oogopslag
Overzicht
Inkoopfacturen moeten in het juiste bedrijf met de juiste instellingen worden geboekt. Deze automatisering bereidt ze voor vanuit een beheerste gegevensbron, stopt als die bron leeg is, boekt ze en maakt de goedkeuringsopvolging aan. In de vrije-tekstvariant krijgen factuuraanmakers ook een mail met het resultaat, inclusief eventuele waarschuwing of fout.
Wat er verandert
- Minder handmatig financieel werk
- Facturen worden op een consistente manier geboekt
- Er is een controlespoor, en in de vrije-tekstvariant krijgen aanmakers tijdig terugkoppeling
Hoe het werkt.
Wat het doet per factuur
- Ververst de brongegevens en stopt als de uitvoer leeg is
- Logt in op Dynamics en opent de juiste weergave en het juiste bedrijf
- Boekt de facturen
- Maakt de goedkeuringsopvolging aan
- Ruimt tijdelijke markeringen op
- In de vrije-tekstvariant mailt het de factuuraanmaker het resultaat
Regels
De run stopt als de brongegevens leeg zijn en controleert vóór het boeken of ze in het juiste bedrijf staat, zodat een factuur nooit in de verkeerde juridische entiteit wordt geboekt. De uitkomst wordt ingedeeld als geboekt, geboekt met waarschuwing of mislukt. Dezelfde invoer leidt altijd tot dezelfde uitkomst, en elke run laat een logboek achter dat te controleren is.
Bekijk ook andere automatiseringen.
Veelgestelde vragen.
Nee. De digitale collega werkt in de schermen en systemen die jouw team al gebruikt, of het nu legacy-applicaties zonder API zijn of moderne, dus er hoeft niets vervangen te worden.
Yarado bouwt het, draait het en bewaakt het. Verandert een scherm of systeem, dan passen wij de automatisering aan, dus jouw team heeft geen ontwikkelaar of eigen automatiseringskennis nodig.
Ja. Elke run wordt vastgelegd in het Yarado-portaal, waar je ziet welke processen draaiden, wanneer ze voor het laatst draaiden, wat ze opleverden en wat er misging. Afhankelijk van de automatisering wordt het verwerkingslogboek ook gemaild naar het team dat het nodig heeft.
Yarado bewaakt elke run en krijgt automatisch een melding als er een mislukt, dus een probleem wordt aan onze kant opgepikt. Gevallen die een mens nodig hebben worden met de reden aan jouw team gemeld, in het portaal of per mail.
Ja. Automatiseringen worden opgezet rond jouw eigen stappen en systemen, en deze pagina is één voorbeeld van wat mogelijk is. Een eerste automatisering staat doorgaans in weken live, niet in maanden.