Offertes maken uit bestekbestanden
Maakt offertes in Dynamics op basis van gevalideerde bestekbestanden, met de artikelregels ingevuld.
Overzicht
Gevalideerde bestekbestanden bevatten de artikelregels voor een offerte. Deze automatisering leest elk bestand, maakt de offerte aan in Business Central, controleert het klantnummer en voegt de artikelregels toe. De offerte wordt gemarkeerd zodat ze herkenbaar is als onderdeel van dit proces, en een mail noemt de belangrijkste gegevens. Correct gestructureerde invoerbestanden zijn nodig.
Wat er verandert
- Minder handmatige invoer
- Offertes worden sneller en consistenter gemaakt
- Gemarkeerde offertes verstoren de normale gang van zaken niet
In één oogopslag
In één oogopslag
Overzicht
Gevalideerde bestekbestanden bevatten de artikelregels voor een offerte. Deze automatisering leest elk bestand, maakt de offerte aan in Business Central, controleert het klantnummer en voegt de artikelregels toe. De offerte wordt gemarkeerd zodat ze herkenbaar is als onderdeel van dit proces, en een mail noemt de belangrijkste gegevens. Correct gestructureerde invoerbestanden zijn nodig.
Wat er verandert
- Minder handmatige invoer
- Offertes worden sneller en consistenter gemaakt
- Gemarkeerde offertes verstoren de normale gang van zaken niet
Hoe het werkt.
Wat het doet per bestekbestand
- Pakt het volgende gevalideerde bestekbestand op
- Haalt artikelregels, klantnummer, referentie en projectinformatie eruit
- Maakt een nieuwe offerte aan en controleert het klantnummer tegen Dynamics
- Vult de gemarkeerde referentie in
- Voegt de artikelregels toe aan de offerte
- Verplaatst het bestand naar verwerkt en mailt de belangrijkste offertegegevens
Regels
Het ingevoerde klantnummer moet overeenkomen met wat Dynamics toont, anders wordt de conceptofferte verwijderd. De offerte wordt gemarkeerd in het referentieveld, en de bestanden moeten correct gestructureerd zijn, anders kan het uitlezen of het aanmaken van de offerte mislukken. Elke run volgt dezelfde logica en wordt gelogd voor beoordeling, dus er blijft niets aan giswerk over.
Bekijk ook andere automatiseringen.
Veelgestelde vragen.
Nee. De digitale collega werkt in de schermen en systemen die jouw team al gebruikt, of het nu legacy-applicaties zonder API zijn of moderne, dus er hoeft niets vervangen te worden.
Yarado bouwt het, draait het en bewaakt het. Verandert een scherm of systeem, dan passen wij de automatisering aan, dus jouw team heeft geen ontwikkelaar of eigen automatiseringskennis nodig.
Ja. Elke run wordt vastgelegd in het Yarado-portaal, waar je ziet welke processen draaiden, wanneer ze voor het laatst draaiden, wat ze opleverden en wat er misging. Afhankelijk van de automatisering wordt het verwerkingslogboek ook gemaild naar het team dat het nodig heeft.
Yarado bewaakt elke run en krijgt automatisch een melding als er een mislukt, dus een probleem wordt aan onze kant opgepikt. Gevallen die een mens nodig hebben worden met de reden aan jouw team gemeld, in het portaal of per mail.
Ja. Automatiseringen worden opgezet rond jouw eigen stappen en systemen, en deze pagina is één voorbeeld van wat mogelijk is. Een eerste automatisering staat doorgaans in weken live, niet in maanden.